（１）序曲（２）ファザーランド，マザー・オブ・ザ・バンド（３）ザ・ローレライ（４）３／／４拍子で（５）ダンシング・イン・ザ・ストリーツ（６）ソー・ホワット？（７）イズント・イット・ア・ピティ？（８）フロイト＆ユング＆アードラー／ヒーズ・オーヴァーセックスト（９）ウォッチ・ユア・ヘッド（１０）マイ・コウシン・イン・ミルウォーキー（１１）ラッキエスト・マン・イン・ザ・ワールド（１２）ヘイル・ザ・ハッピー・カップル（１３）ドレスデン・ノースウェスト・マウンテッド（１４）トゥナイト（１５）第２幕オープニング（１６）ホウェア・ユー・ゴー，アイ・ゴー（１７）アイヴ・ゴット・トゥー・ビー・ゼア（１８）レプリーズ（１９）フィナーレ－ヒーズ・ノット・ヒムセルフ！（２０）挨拶
（１）序曲（２）ファザーランド，マザー・オブ・ザ・バンド（３）ザ・ローレライ（４）３／／４拍子で（５）ダンシング・イン・ザ・ストリーツ（６）ソー・ホワット？（７）イズント・イット・ア・ピティ？（８）フロイト＆ユング＆アードラー／ヒーズ・オーヴァーセックスト（９）ウォッチ・ユア・ヘッド（１０）マイ・コウシン・イン・ミルウォーキー（１１）ラッキエスト・マン・イン・ザ・ワールド（１２）ヘイル・ザ・ハッピー・カップル（１３）ドレスデン・ノースウェスト・マウンテッド（１４）トゥナイト（１５）第２幕オープニング（１６）ホウェア・ユー・ゴー，アイ・ゴー（１７）アイヴ・ゴット・トゥー・ビー・ゼア（１８）レプリーズ（１９）フィナーレ－ヒーズ・ノット・ヒムセルフ！（２０）挨拶