ピアノ：ラロ・シフリン 紙ジャケット仕様 (限定盤)
（１）ソウル・ボサ・ノヴァ（２）ブギー・ボサ・ノヴァ（ブギー・ストップ・シャッフル）（３）デサフィナード（４）カーニヴァルの朝（５）フォーギブ・ミー・イフ・アイム・レイト（６）オン・ザ・ストリート・ホエア・ユー・リヴ（７）ワン・ノート・サンバ（８）ラロ・ボサ・ノヴァ（９）セレナータ（１０）ノー・モア・ブルース ※〈紙ジャケット仕様〉
ピアノ：ラロ・シフリン 紙ジャケット仕様 (限定盤)
トラックリスト（１）ソウル・ボサ・ノヴァ（２）ブギー・ボサ・ノヴァ（ブギー・ストップ・シャッフル）（３）デサフィナード（４）カーニヴァルの朝（５）フォーギブ・ミー・イフ・アイム・レイト（６）オン・ザ・ストリート・ホエア・ユー・リヴ（７）ワン・ノート・サンバ（８）ラロ・ボサ・ノヴァ（９）セレナータ（１０）ノー・モア・ブルース ※〈紙ジャケット仕様〉