テーマ・ソング「PASS MIDNIGHT」をメインに、ジャズのスタンダード・ナンバーをも取り上げた内容。
（１）メインテーマ「ＰＡＳＳ ＭＩＤＮＩＧＨＴ １」（２）ＳＵＭＭＥＲＴＩＭＥ（３）ＢＥＣＡＵＳＥ ＯＦ ＹＯＵ，ＬＯＶＥ（４）Ｉ’Ｍ ＷＡＬＫＩＮ’（５）ＢＲＯＴＨＥＲ’Ｓ ＢＬＵＥＳ（６）ＬＯＮＥＬＹ ＮＩＧＨＴ（７）ＢＬＵＥ ＳＫＹ（８）メインテーマ「ＰＡＳＳ ＭＩＤＮＩＧＨＴ ２」（９）ＴＡＫＥ ＴＨＥ “Ａ”ＴＲＡＩＮ（１０）ＤＯＮ’Ｔ ＥＸＰＬＡＩＮ ‘ ＢＯＵＴ ＨＥＲ（１１）ＤＡＮＮＹ ＢＯＹ（１２）ＳＵＭＭＥＲ ＮＥＷＹＯＲＫ（１３）聖者の行進（１４）ＰＡＳＳ ＭＩＤＮＩＧＨＴ～真夜中を過ぎれば～（１５）ＰＡＳＳ ＭＩＤＮＩＧＨＴ（オリジナル・ヴァージョン）
テーマ・ソング「PASS MIDNIGHT」をメインに、ジャズのスタンダード・ナンバーをも取り上げた内容。
トラックリスト（１）メインテーマ「ＰＡＳＳ ＭＩＤＮＩＧＨＴ １」（２）ＳＵＭＭＥＲＴＩＭＥ（３）ＢＥＣＡＵＳＥ ＯＦ ＹＯＵ，ＬＯＶＥ（４）Ｉ’Ｍ ＷＡＬＫＩＮ’（５）ＢＲＯＴＨＥＲ’Ｓ ＢＬＵＥＳ（６）ＬＯＮＥＬＹ ＮＩＧＨＴ（７）ＢＬＵＥ ＳＫＹ（８）メインテーマ「ＰＡＳＳ ＭＩＤＮＩＧＨＴ ２」（９）ＴＡＫＥ ＴＨＥ “Ａ”ＴＲＡＩＮ（１０）ＤＯＮ’Ｔ ＥＸＰＬＡＩＮ ‘ ＢＯＵＴ ＨＥＲ（１１）ＤＡＮＮＹ ＢＯＹ（１２）ＳＵＭＭＥＲ ＮＥＷＹＯＲＫ（１３）聖者の行進（１４）ＰＡＳＳ ＭＩＤＮＩＧＨＴ～真夜中を過ぎれば～（１５）ＰＡＳＳ ＭＩＤＮＩＧＨＴ（オリジナル・ヴァージョン）