（１）危険な関係のブルース～テイク１（アート・ブレイキーとジャズ・メッセンジャーズ）（２）危険な関係のサンバ～テイク１（アート・ブレイキーとアフロ・キューバン・ボーイズ）（３）プレリュード・イン・ブルー～テイク１（アート・ブレイキーとバルネ・ウィラン・カルテット）（４）ヴァルモンタナ～テイク１（アート・ブレイキーとジャズ・メッセンジャーズ）（５）ミゲルのパーティ（同）（６）プレリュード・イン・ブルー～テイク２（同）（７）危険な関係のブルース～テイク２（同）（８）ヴィーハウケン・マッド・パルド～テイク２（同）（９）ヴァルモンタナ～テイク２（同）（１０）危険な関係のサンバ～テイク２（アート・ブレイキーとアフロ・キューバン・ボーイズ）
（１）危険な関係のブルース～テイク１（アート・ブレイキーとジャズ・メッセンジャーズ）（２）危険な関係のサンバ～テイク１（アート・ブレイキーとアフロ・キューバン・ボーイズ）（３）プレリュード・イン・ブルー～テイク１（アート・ブレイキーとバルネ・ウィラン・カルテット）（４）ヴァルモンタナ～テイク１（アート・ブレイキーとジャズ・メッセンジャーズ）（５）ミゲルのパーティ（同）（６）プレリュード・イン・ブルー～テイク２（同）（７）危険な関係のブルース～テイク２（同）（８）ヴィーハウケン・マッド・パルド～テイク２（同）（９）ヴァルモンタナ～テイク２（同）（１０）危険な関係のサンバ～テイク２（アート・ブレイキーとアフロ・キューバン・ボーイズ）