1.POLLYANNA (I BELIEVE IN YOU) / Catherine Warwick 2.BEIN' FRIENDS / Catherine Warwick & Jeremy Holland - Smith 3.THE PARADISE LINE / Jeb Million 4.MAGICANT (インスト) 5.WISDOM OF THE WORLD / Catherine Warwick 6.FLYING MAN / Louis Philippe 7.SNOW MAN (インスト) 8.ALL THAT I NEEDED (WAS YOU) / Jermy Budd 9.FALLIN' LOVE, AND (インスト) 10.EIGHT MELODIES / St.Paul's Cathedinal Choir 11.THE WORLD OF MOTHER (Extended Version) (インスト) 12.SMILE & TEARS (DEMO TRACK) / 鈴木慶一 (インスト)
ムーンライダースの鈴木慶一によるデジタル・リマスタリング。ロング・バージョン、未発表デモトラック収録。音楽の教科書にも掲載された名曲｢エイトメロデイ｣の編曲は、名画『ピアノ・レッスン』や『仕立て屋の恋』のサントラでも有名なマイケル・ナイマン。
トラックリスト1.POLLYANNA (I BELIEVE IN YOU) / Catherine Warwick
2.BEIN' FRIENDS / Catherine Warwick & Jeremy Holland - Smith
3.THE PARADISE LINE / Jeb Million
4.MAGICANT (インスト)
5.WISDOM OF THE WORLD / Catherine Warwick
6.FLYING MAN / Louis Philippe
7.SNOW MAN (インスト)
8.ALL THAT I NEEDED (WAS YOU) / Jermy Budd
9.FALLIN' LOVE, AND (インスト)
10.EIGHT MELODIES / St.Paul's Cathedinal Choir
11.THE WORLD OF MOTHER (Extended Version) (インスト)
12.SMILE & TEARS (DEMO TRACK) / 鈴木慶一 (インスト)