（１）トゥー・サンズ・アップ（２）マジック・アワー（３）ダッド・イン・ザ・クレイドル（４）ワン・サン・アップ？！（５）ラグ・ジャグ（６）スターライト・リフレクションズ（７）トラヴェリング・ボーイ～プリミエール（８）ヒューマス・ブルース（９）ランニング・オーヴァー（１０）ワルツ・フォー・ハンブル（１１）ダッド・イン・ザ・クレイドル～リプライズ（１２）トラヴェリング・ボーイ～解き放たれた矢のように（アコースティック・ヴァージョン）
（１）トゥー・サンズ・アップ（２）マジック・アワー（３）ダッド・イン・ザ・クレイドル（４）ワン・サン・アップ？！（５）ラグ・ジャグ（６）スターライト・リフレクションズ（７）トラヴェリング・ボーイ～プリミエール（８）ヒューマス・ブルース（９）ランニング・オーヴァー（１０）ワルツ・フォー・ハンブル（１１）ダッド・イン・ザ・クレイドル～リプライズ（１２）トラヴェリング・ボーイ～解き放たれた矢のように（アコースティック・ヴァージョン）