主演は加藤ローサ、管野莉央、南果歩、田中哲司、カヒミ・カリィ。監督にはサザンオールスターズや椎名林檎、一青窈など個性的アーティストたちのミュージックビデオを手掛けてきたウスイヒロシ氏が初メガホンをとった。音楽は鬼才 沢田穣治（ショーロ・クラブのベーシスト）による透明感と斬新さが同居するリズムトラックに加え、ゲスト・ヴォーカルにアン・サリー、比屋定篤子、ジョイスらを起用（主にスキャット）。半野喜弘らも曲を提供。
1 青い水 / Agua Azul 2 朝の足音 3 A Lost Religion 4 Na Minha Casa ~我が家で過ごす少し幸せな一日~ 5 London Samba 6 回想 7 2人で祝うお祭り / O Festival Celebrado Pelas Duas Pessoas 8 ある日の出来事 9 自転車ﾄﾞﾘｰﾑpart 2 10 予感する思い 11 水の中で踊る妖精 / A Fada Dancando Na Agua 12 Beautiful Water
主演は加藤ローサ、管野莉央、南果歩、田中哲司、カヒミ・カリィ。監督にはサザンオールスターズや椎名林檎、一青窈など個性的アーティストたちのミュージックビデオを手掛けてきたウスイヒロシ氏が初メガホンをとった。音楽は鬼才 沢田穣治（ショーロ・クラブのベーシスト）による透明感と斬新さが同居するリズムトラックに加え、ゲスト・ヴォーカルにアン・サリー、比屋定篤子、ジョイスらを起用（主にスキャット）。半野喜弘らも曲を提供。
トラックリスト1 青い水 / Agua Azul
2 朝の足音
3 A Lost Religion
4 Na Minha Casa ~我が家で過ごす少し幸せな一日~
5 London Samba
6 回想
7 2人で祝うお祭り / O Festival Celebrado Pelas Duas Pessoas
8 ある日の出来事
9 自転車ﾄﾞﾘｰﾑpart 2
10 予感する思い
11 水の中で踊る妖精 / A Fada Dancando Na Agua
12 Beautiful Water