〈フランキー・アンド・ジョニー〉（１）フランキー・アンド・ジョニー（２）今夜はギャンブルで（３）植木屋のお嬢さん（４）チェッセー（５）女の生き甲斐（６）夢見るブロードウェイ（７）腕の中の天使（８）ダウン・バイ・ザ・リバーサイド～聖者の行進（９）ここはゴキゲン（１０）ハード・ラック・ブルース（１１）いつまでも愛して（１２）今宵はショー・ボートで 〈ハワイアン・パラダイス〉（１３）ハワイアン・パラダイス（１４）クイーニ・ワヒニのパパイヤ（１５）かゆい背中をかき合おう（１６）ハワイアン・ドラム・ソング（１７）デートはゲーム（１８）僕はそれで満足だ（１９）砂のお城（２０）恋はストップ（２１）ここは天国（２２）サンド・キャッスル
〈フランキー・アンド・ジョニー〉（１）フランキー・アンド・ジョニー（２）今夜はギャンブルで（３）植木屋のお嬢さん（４）チェッセー（５）女の生き甲斐（６）夢見るブロードウェイ（７）腕の中の天使（８）ダウン・バイ・ザ・リバーサイド～聖者の行進（９）ここはゴキゲン（１０）ハード・ラック・ブルース（１１）いつまでも愛して（１２）今宵はショー・ボートで 〈ハワイアン・パラダイス〉（１３）ハワイアン・パラダイス（１４）クイーニ・ワヒニのパパイヤ（１５）かゆい背中をかき合おう（１６）ハワイアン・ドラム・ソング（１７）デートはゲーム（１８）僕はそれで満足だ（１９）砂のお城（２０）恋はストップ（２１）ここは天国（２２）サンド・キャッスル