『コンボ！』と同じく６０年発売のスタジオ・セッション集だが，ビッグバンド・ブルースが中心になっている。ジョン・ウィリアムズらマンシーニ・サウンドを支える達人による演奏だ。
（１）ザ・ブルース（２）スモーク・リングス（３）ミスティ（４）ブルー・フレーム（５）アフター・アワーズ（６）ムード・インディゴ（７）ザ・ビート（８）ビッグ・ノイズ・フロム・ウィネトカ（９）オーライト，オーケイ，ユー・ウィン（１０）ティッピン・イン（１１）つれない仕打ち（１２）シング・シング・シング
『コンボ！』と同じく６０年発売のスタジオ・セッション集だが，ビッグバンド・ブルースが中心になっている。ジョン・ウィリアムズらマンシーニ・サウンドを支える達人による演奏だ。
トラックリスト（１）ザ・ブルース（２）スモーク・リングス（３）ミスティ（４）ブルー・フレーム（５）アフター・アワーズ（６）ムード・インディゴ（７）ザ・ビート（８）ビッグ・ノイズ・フロム・ウィネトカ（９）オーライト，オーケイ，ユー・ウィン（１０）ティッピン・イン（１１）つれない仕打ち（１２）シング・シング・シング