（１）リバー・ランズ・スルー・イット（２）長老派教会の投票（３）驚きで満たされた土地（４）小道をかけおりて（５）森林局と釣りの夏（６）急流下り（７）３人の太公望（８）ダートマス大学での日々（９）シャドウ・キャスティング（１０）アラブの首長（１１）バイ・バイ・ブラックバード（１２）ジュ・ヌ・セ・クァ（１３）スイング・ミー・ハイ，スイング・ミー・ロウ（１４）想い出の場所（１５）警察からの連絡（１６）ラギド・クロス（１７）マスクラット・ランブル（１８）生皮のムチ（１９）線路を直進（２０）早朝の出発（２１）草原の輝き（２２）ジェシーとノーマン（２３）ロロ（２４）ハイ・ロード（２５）シカゴへの誘い（２６）３人の太公望とビッグ・ブラックフット・リバー（２７）永遠の瞬間（２８）深い悲しみ（２９）理解出来ずに（３０）薄暗い峡谷で（３１）水に憑かれて～リバー・ランズ・スルー・イット（リプライズ）
（１）リバー・ランズ・スルー・イット（２）長老派教会の投票（３）驚きで満たされた土地（４）小道をかけおりて（５）森林局と釣りの夏（６）急流下り（７）３人の太公望（８）ダートマス大学での日々（９）シャドウ・キャスティング（１０）アラブの首長（１１）バイ・バイ・ブラックバード（１２）ジュ・ヌ・セ・クァ（１３）スイング・ミー・ハイ，スイング・ミー・ロウ（１４）想い出の場所（１５）警察からの連絡（１６）ラギド・クロス（１７）マスクラット・ランブル（１８）生皮のムチ（１９）線路を直進（２０）早朝の出発（２１）草原の輝き（２２）ジェシーとノーマン（２３）ロロ（２４）ハイ・ロード（２５）シカゴへの誘い（２６）３人の太公望とビッグ・ブラックフット・リバー（２７）永遠の瞬間（２８）深い悲しみ（２９）理解出来ずに（３０）薄暗い峡谷で（３１）水に憑かれて～リバー・ランズ・スルー・イット（リプライズ）