(1)トゥ・ワールズ(フィル・コリンズ)(2)ユール・ビー・イン・マイ・ハート(同)(3)サン・オブ・マン(同)(4)トラッシン・ザ・キャンプ(同)(5)ストレンジャーズ・ライク・ミー(同)(6)トゥ・ワールズ・リプライズ(同)(7)トラッシン・ザ・キャンプ(フィル&インシンク・ヴァージョン)(8)ユール・ビー・イン・マイ・ハート(フィル・ヴァージョン)(9)トゥ・ワールズ(フィル・ヴァージョン)(10)ワンダラス・プレイス(インストゥルメンタル)(11)ムーヴス・ライク・アン・エイプ,ルックス・ライク・ア・マン(インストゥルメンタル)(12)ゴリラ(インストゥルメンタル)(13)ワン・ファミリー(インストゥルメンタル)(14)トゥ・ワールズ・フィナーレ※〈HDCD〉
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